Лука — молодой аниматор, который делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Денег не хватает, но он не падает духом, подрабатывая на детских праздниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в большой проект, но пока пробы чаще заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — бизнес, переговоры, бесконечные дела. У него нет ни минуты на себя или семью. Всё меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. После этого случайная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.