1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. Цена правды оказывается высока — под ударом его репутация, чувства и сама жизнь.